步入15年，染料价格上涨让无数印染企业越来越心塞。为了提高生产效益，印染企业纷纷进行染色电脑，染色集中控制等自动化设备的升级改造。而今，眼看股市都开始暴跌，而比股市涨幅更持久的染料市场，却总是雷声大雨点小，究竟何时才能触到染料价格的天花板，成了所有印染企业的心病。

问题1 不环保等死、环保找死，咋整?

众所周知，染料行业既是资源消耗大户，也是污染大户。我国规模生产的染料约上千种，在染料生产过程中会产生大量废水，其中含有各种污染物，如果不进行处理将严重污染环境。“十八大”报告中提出要把生态文明建设放在突出地位，努力建设美丽中国，这一发展战略无疑对今后我国染料行业的“节能减排”提出了更新、更高的要求。国家已经明确提出了单位国内生产总值能耗指标，各地政府也采取了严格的节能减排措施，达不到要求的企业，只能关门走人。

2015年，随着“节能减排”力度的加大，环保投入也将越来越大。因染料废水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含盐量高等特点，因此大多数染料废水需要综合运用物理、化学、生化等处理方法进行治理。据了解，1个年产1.5万吨活性染料的公司，每年需要处理废水9万吨，需要废水处理设备投资约 720万元，废水处理系统每年的运营成本约200万元，总投资接近1000万元。因此，不少染料企业，特别是中小企业表示，投资废水处理设备将带来沉重的资金压力，也提高了行业的准入门槛，企业环保压力越来越大。

点评：从“十八大”报告到近期的《中国制造2025》都把绿色制造作为纺织重点工作，并上升到国家战略高度，可见行业环保的重要性。节能减排虽然短期来看给企业带来不少压力，但这种高压态势迫使企业开始注重染料以及助剂的精细化、商品化研究，提升产品附加值，开发低温型活性染料等，以强化企业发展的可持续性。

竞争力差的中小企业的退出，还有利于染料行业集中度进一步提高，龙头企业也将受益于行业环保严厉管制。而作为第二大染料子行业，活性染料将面临行业整合，优势企业如果能承受环保压力，将成长为新龙头企业，享受环保红利带来的盈利增长。

问题2 产业集中度提高，市场竞争仍激烈 咋办?

据悉，目前我国有染料生产企业约500家，其中民营企业在行业中占据着主导地位，行业集中度较高。民营企业基本控制了分散、直接、酸性、阳离子(含碱性)染料的市场，并逐步向活性、还原等染料品种渗入。国内染料生产企业主要有浙江龙盛、闰土股份、杭州吉华、江苏亚邦等。经过几十年市场竞争的不断淘汰和整合，我国染料生产的集中度在不断提高。

目前分散染料的生产集中度非常高，其中偶氮类分散染料主要集中在浙江龙盛、闰土股份、杭州吉华3家企业，而蒽醌类分散染料主要集中在江苏亚邦、杭州帝凯、罗森化工等企业;中盐雅布赖、临汾染化和大连染化三家企业基本垄断了硫化染料的生产和国内外市场;活性染料、酸性染料的生产也正在由分散走向集中。

从染料主要产区看，我国染料企业主要集中在浙江、江苏及上海三个主要省市，三个省市的染料生产量、出口量占全国总量的90%以上。其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。

国内染料工业产业集中度不断提高，在国内最常用的分散染料领域，基本形成了大型染料生产企业垄断市场的竞争格局。目前在常规产品领域的市场竞争已十分激烈，龙盛、闰土和吉华等大型企业凭借其规模优势占据市场主导地位，其中龙盛更是向上游染料原料领域大规模扩张，在降低生产成本的同时争取更多的定价权，在常规产品领域的竞争优势明显。

龙盛的相关负责人曾表态，国内大批中小染料生产企业由于产品结构雷同、品种单一无法获得竞争优势，主要依靠压低价格获取一定的市场份额，导致这部分市场竞争无序，产品质量也无法保证。

点评：虽然染料企业的集中度与其他行业的集中度相比较高，大企业多，但小企业也不少。染料行业还须整合，走集团化发展道路。要强强联合、上下游配套联合。在这个过程当中还要大量淘汰落后装置、落后产品。

问题3 印度染料要赶超中国了，真的吗?

当前，中国染料在国际上确定了自己的主导地位，目前我国染料年产量115万吨左右，第二大国印度年产量仅25万吨左右。但国内外不少行业人士总在发出一个信号：中国染料将被印度超越。

近几年，我国染料产品的质量、档次及工业技术水平都有了较大提升，特别是进入“十二五”后突飞猛进。改革开放前，我国染料产品的生产技术基本都是剖析仿制。如今，国内企业挑起了技术开发大梁。近5年间，中国染料企业不断追求技术进步，开发的染料新品种有300多个，工艺和技术设备也有了明显进步。我国染料中高端产品的产量近些年增速非常快，目前有相当一部分国内企业生产的产品可直接贴国际一线品牌进行销售，这在过去是一种奢望。

即便如此，印度染料对中国染料出口仍然形成巨大威胁。虽然印度的染料总产量不高，但技术含量和质量不比中国差，特别是活性染料和还原染料颇具优势，加上其染料出口还有3%~5%的出口退税，竞争力不可小觑。

不少国内染料企业表示，过去几年，国家取消了染料产品的出口退税，央行进一步收紧了信贷政策，在调控措施与各种内外因素叠加的作用下，出口生存压力较大。很多出口企业希望政府部门能适当恢复染料的出口退税，以增加对印度的竞争优势。“现在国内环保抓得越来越紧，而印度相对宽松得多，并且印度在税收上也对本地企业支持较大，使得一些污染比较严重的染料中间体在价格上颇具优势。”一位杭州染料生产企业的采购经理坦言。

点评：虽然印度近些年染料行业发展迅速，但印度染料基本都是小工厂，绝大多数厂商是无法承担起MVR技术及深化处理装置的成本的。随着印度环保的趋严，退出者会越来越多。而且印度方面产能与中国相比还有很大差距，在科技含量等方面也需要更大革新，依靠压缩劳动力成本和污染环境为代价的竞争，终归很难赶超中国。印度染料行业的发展，也为我国染料企业敲响警钟，还是要大力抓环保，以绿色科技助推行业发展。

问题4 染料中间体是涨价原罪，属实?

去年，腾格里工业园区部分化工企业肆意排放污水、导致沙漠被严重污染的重磅新闻，引起了社会各界的高度关注，甚至惊动了中央领导，习近平总书记为此亲自做出重要批示，要求予以整治。而后，涉事企业宁夏明盛染化有限公司被永久性关停，相关法人被立案调查。

腾格里事件的曝光，不仅再一次将染化污染推向了舆论攻伐的风口浪尖，也让更多的人知道了这个原本陌生的产品名称——染料中间体还原物(化学名称为3-氨基-甲氧基乙酰苯胺)，而相关企业的相继停产，则直接导致了下游染料产业的原料供应出现严重失衡，从而给行业的后续运行带来了极大风险，此后，染料涨价更加厉害。

不少行业人士认为，宁夏明盛出事前，国内还原物产能处于严重过剩的状态，市场还原物及下游分散染料的库存相当之高，所以还原物短期内的供应波动尚未造成行业生产的明显变化。令下游染料企业十分担心的是，按照现在的形势，还原物很有可能会重蹈H酸覆辙，最终非但污染问题没有得到解决，行业正常秩序却从此被打乱，形成又一个恶性循环。

点评：短期看染料还原物的确很大程度影响了这一年的染料价格，但宁夏明盛污染事件应该被相关企业看作产业升级的好契机。过去由于行业门槛太低，国内还原物产能远远超过需求，国内有不少还原物装置是闲置的，这些过剩的产能本来就是应该淘汰的落后产能。并且，新工艺与旧工艺相比，生产成本一定会高一些，但是当前还原物价格已经有较大幅度的上升，这本身也为环保成本上升留有了充足的空间，原则上更有利于企业绿色发展。只要企业愿意采用新工艺，不只是注重投资效益“短平快”的污染项目，染料还原物价格上涨不是大问题。

随着染料价格的一路上涨，这种不重视的结果将会直接加大印染企业在染料使用这一块的成本，对印染企业而言无疑是浪费了一大笔生产利益！

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